Єгипет. Третє тисячоліття до нашої ери. Могутній правитель Мемнон вирішив завоювати весь світ і поневолити всі, хто живе народи в цій великій пустині. Його численна армія воїнів з легкістю перемагає в боях і захоплює нові землі. Допомагає в злих діяннях тирану таємничий провісник і чаклун, що направляє його дії в потрібне русло. Але залишилися ще деякі народи, які протистоять тирану Мемнона. Вони закликають на допомогу найманця Метаеса. Він повинен вбити чаклуна, адже без його пророкувань Мемнон не зможе воювати. Однак, до його превеликий подив, провісником виявилася прекрасна молода жінка Кассандра. Метаес залишає її в живих і захоплює в полон, щоб принадити Мамнона і розквитатися з ним в пустелі. Метаес закохується в свою полонянку, а вона передбачає його новим царем скорпіонів, який скине тирана і зруйнує його імперію.