Під час селянського повстання злісний і підступний король був убитий, а його чотирнадцятирічний син Айнон важко поранений. Мати принца і його наставник, доблесний лицар Боуен, просять наймогутнішого дракона на Землі зцілити юнака. Той погоджується на прохання і дарує принцу половину свого серця, взявши з нього обіцянку, що він буде справедливим і жалісливим правителем. Однак після вступу на престол Айнон став ще більш безжальним і деспотичним королем, ніж його батько. Боуен, вважаючи, що в жорстокості Айнона винен дракон, клянеться йому помститися…