Скоро у Тімоті 13-й день народження. Для нього це знаменна подія. Тільки, воно може стати і останнім. Справа в тому, що сім’я Тімоті – перевертні. Вони з народження оберігали хлопчика. Але є група перевертнів, які живуть за іншими правилами і законами, і зараз, їм необхідно вбити хлопчика, щоб зберегти свій спосіб життя. Гряде битва, результат якої вирішить наперед, кому з ворогуючих угруповань судилося жити, а кому померти.