Для наших героїв настали сумні будні: Сем втратив Мікаелу, уряд випускає законодавчий акт про виселення Автоботів з Землі, а поки Мегатрон ховається після ганебної поразки Фоллена, десептикон Шокуейв, правитель Кібертрону, готується нанести візит нашій планеті із зовсім не добрими намірами. Дія заключної частини трилогії на цей раз охопить не тільки Землю, але і Місяць, темна сторона якого зберігає не менш темні таємниці.