Цілий рік поведінка Тома була не дуже хорошею, але він все ж розраховував отримати заповітний подарунок від Санти. Для цього він особисто поїхав на північний полюс, щоб вручити конверт із бажанням. Однак Джеррі і його племінник вже давно жили там, тому зустріли старого знайомого агресивно. У будинку почалася справжня катавасія і невідомо чим би це обернулося, якби Санті не знадобилася їхня допомога. Відправившись розносити подарунки, він зовсім забув про щеня, яке хотів подарувати одній маленькій і дуже слухняній дівчинці. Не бачити їй пухнастого друга, якби Том і Джеррі не об’єднали зусилля.