У порожньому оперному театрі Джері загадав бажання отримати шанс виступити на сцені, і його мрія дивом виконується. Мишеня переноситься в зачароване королівство, де все можливо: цукерковий ліс, співають сніжинки, навіть іграшки оживають! На жаль коти під керівництвом Тома псують свято Джері. Джеррі належить навести порядок – і з одним мишеням на ім’я Таффі і новими друзями Джері зможе отримати перемогу!