Сюжет фільму бере свій початок в далекому 1845 році, коли при досить трагічних обставин хлопчик на ім’я Джеймс Хоуллетт виявляє, що володіє надприродними здібностями. Разом зі своїм старшим братом Віктором, вони тікають з дому, і довгий час поневіряються світом. Брати проходять кілька воєн, і протягом усього цього часу підтримують один одного. Але одного разу трапляється так, що вони обидва опиняються під військовим трибуналом, і їх засуджують до розстрілу. Ось тільки завдяки їх здібностям, вирок так і не вдається привести у виконання.