перевертень

Головна героїня фільму – молода дівчина Кейт Мур, яка зовсім нещодавно закінчила юридичний виш. Одного разу її підзахисним став чоловік на ім’я Талан Гвінек, якого звинувачують у низці жорстоких вбивств. Ця справа зовсім не схожа на інші, адже клієнт Кейт хворий дуже рідкісним захворюванням гіпертрихоз, яке викликає підвищену волохатість, і робить підзахисного схожим на звіра. До всього іншого хвороба викликає млявість і біль в суглобах, що дає Кет вагому причину стверджувати, що її підзахисний не винен, і вона робить все можливе, щоб це довести. Однак у детектива Клауса Пістора, що займається розслідуванням цієї жахливої справи, зовсім інша думка з цього приводу, і він ні на хвилину не сумнівається у вині Талана. Але незабаром відбувається інцидент, який не тільки змушує Кейт кардинальним чином змінити свою думку, а й дає зрозуміти всім оточуючим, що Талан не просто людина.