Дені пережила сімейну трагедію, пов’язану із загадковою демонічною сутністю. Після інциденту доктор Рейс забрав дівчину в спеціальну установу, де за мутантами стежать лікарі, розбираються з їх психологічними і фізичними травмами, а також намагаються зрозуміти, як працюють їхні сили. Звикаючи до нової обстановки, Дені закохується в Рейн, яка намагається придушити свій творчий хист заради їхніх стосунків. Тим часом інші підлітки-мутанти, що опинилися в надсекретний установі не по своїй волі, починають розуміти, чому доктор Рейс буквально одержимий Дені…