Космічний «морський вовк» і ветеран Громадянської Галактичної війни Малькольм «Мел» Рейнольдс тепер усього лише капітан транспортного корабля. Коли вони взяли на борт пасажирів молодого доктора і його дивну сестру з телепатичні здібності, ані він, ані його товариші не припускали, в яку історію ввяжутся. Рятуючись відразу від декількох могутніх ворогів і від військових сил тоталітарного Всесвітнього Альянсу, і від жахливих канібалів Женців, команда корабля навіть не здогадувалася, яка загроза ховається на борту «Сереніті».