Колись давно в світі існувало два чарівних королівства: в одному було вічне літо, а в іншому – вічна зима. Поки кордони захищали дракони, місцеві вели тихе і щасливе життя. Одного разу злий чарівник Арктос вбив майже всіх драконів – вижити вдалося лише двом, які зникли разом із яйцем. Арктос все одно вистежив їх, але не зміг дістатися до ще ненародженого. З тих пір пройшли роки, а молодий дракончик підріс, так і не навчившись літати і вивергати полум’я, через що втратив віру в себе. Все змінилося в день його знайомства з крижаною принцесою Ліллі, яка пообіцяла йому допомогти.