Маги і чарівники, королі і королеви, красуні-принцеси і страшили-велетні населяють цю приголомшливу готичну фантазію. Сластолюбний Король Одинокої Скелі бере в дружини чарівну діву, а вона перетворюється на потворну стару. Відважний Король Долини Туманів відправляється на бій з драконом, оскільки чарівник передбачив, що королева понесе дитину, якщо з’їсть серце дракона. Ну, а Король Диких Гір з любов’ю вирощує гігантську блоху, а рідну дочку без тіні жалю віддає в дружини гірському орку. За стінами величних замків будуються підступи, даються безрозсудні обітниці, там пристрасно люблять і жорстоко вбивають…