Сара та її юний син Кріс переїжджають до старого будинку в сільській місцевості, де вони хочуть побудувати нове життя і забути минуле. Сім’ю дивує, що в їхньому селищі майже ніхто не живе, крім моторошного нелюдимого сусіда, який вселяє справжній жах. Їх житло – поруч з лісом, де находиться глибока діра в землі. Одного разу Кріс зникає на одну ніч. На перший погляд здається, що хлопчик не змінився, проте його поведінка з кожним днем ​​стає все більш дивною. Сара починає побоюватися, що з лісу повернувся не її син, а хтось зовсім інший…