В основу сюжету покладено історію кохання товстуна Шермана Клампа до своєї колеги Карли. Але герой настільки страждає від вад своєї зовнішності, що відносини з коханою бачить тільки уві сні. Тому він вирішується на сміливий і відчайдушний крок. Винайдений препарат перетворює повного і скромного Шермана на ловеласа і красеня. У підсумку, в одному персонажі живе і бореться дві особистості. Хто ж здобуде перемогу? В якому тілі і образі краще та цікавіше Шерманові? Чи зможе він завоювати серце красуні Карли?