У 1987-му році, який сильно постраждав в бою Бамблби, йдучи від переслідувачів, приймає форму автомобіля і знаходить безпечне укриття на звалищі в маленькому прибережному містечку, розташованому в Каліфорнії. Там автобота виявляє дівчина на ім’я Чарлі Уотсон, яка перебуває на порозі свого вісімнадцятиріччя і захоплива механікою. Вона переконує власника звалища віддати їй машину в якості подарунка на день народження, однак незабаром розуміє, що перед нею виявився не просто старий Фольксваген, а справжнісінький інопланетний робот-трансформер …