Скоро у Тимоти 13-й день рождения. Для него это знаменательное событие. Только, оно может стать и последним. Дело в том, что семья Тимоти – оборотни. Они с рождения оберегали мальчика. Но есть группа оборотней, которые живут по другим правилам и законам, и сейчас, им необходимо убить мальчика, чтобы сохранить свой образ жизни. Грядет битва, исход которой предрешит, кому из враждующих группировок суждено жить, а кому умереть.