Молодой безымянный горбун вынужден влачить своё жалкое существование, работая клоуном и по совместительству врачом в бродячем цирке. Единственным лучиком света является гимнастка Лорелей, в которую он безответно влюблён. Однажды во время представления Лорелей срывается и падает, получив при этом крайне тяжелую травму, и наш герой незамедлительно бросается к ней. Вместе с ним к упавшей артистке вовремя подоспел молодой студент-медик Виктор Франкенштейн, который был поражен способностями неказистого уродца. Этой же ночью Виктор помогает парню бежать, после чего они отправляются к нему в дом-лабораторию, где Франкенштейн удаляет уродливый горб, подарив парню новую внешность, именует его Игорем и делает своим ассистентом, посвятив в невероятную тайну: молодой студент работает над экспериментом, позволяющим преодолеть смерть.

Актеры: Дэниел Рэдклиф, Джеймс МакЭвой, Джессика Браун-Финдли, Бронсон Уэбб, Дэниел Мейс, Спенсер Уидлинг, Робин Пирс