Во владениях римского императора Тибериуса завелся кровожадный циклоп, истребляющий мирное население. Тибериусу приходит в голову идея с участием циклопа в гладиаторских боях. И он отсылает на поимку чудовища своего самого храброго и опытного генерала — Маркуса. Военачальник достигает поставленной цели, и Циклоп оказывается заперт в темнице, но император, опасаясь растущего влияния Маркуса, бросает его на арену к гладиаторам. В итоге, доблестный воин и страшный Циклоп заключают совершенно немыслимый союз. Они объединяют свои силы ради борьбы с императором и его кровожадным племянником.