Целый год поведение Тома оставляло желать лучшего, но он всё же рассчитывал получить заветный подарок от Санты. Для этого он лично поехал на северный полюс, чтобы вручить конверт с желанием.  Однако Джерри и его племянник уже давно жили там, поэтому встретили старого знакомого в штыки. В доме началась настоящая катавасия и неизвестно чем бы это обернулось, если бы Санте не понадобилась их помощь. Отправившись разносить подарки, он совсем позабыл о щенке, которого хотел подарить одной маленькой и очень послушной девочке. Не видать ей пушистого друга, если бы Том и Джерри не объединили усилия.