В пустом оперном театре Джерри загадал желание получить шанс выступить на сцене, и его мечта чудом исполняется. Мышонок переносится в зачарованное королевство, где все возможно: конфетный лес, поющие снежинки, даже игрушки оживают! К несчастью коты под предводительством Тома портят праздник Джерри. Джерри предстоит навести порядок – и с другом мышонком по имени Таффи и новыми друзьями Джерри сможет одержать победу!