Дэни пережила семейную трагедию, связанную с загадочной демонической сущностью. После инцидента доктор Рейс забрал девушку в специальное учреждение, где за мутантами следят врачи, разбираются с их психологическими и физическими травмами, а также пытаются понять, как работают их силы. Привыкая к новой обстановке, Дэни влюбляется в Рейн, которая пытается подавить свои способности ради их отношений. Тем временем остальные подростки-мутанты, оказавшиеся в сверхсекретном учреждении не по своей воле, начинают понимать, почему доктор Рейс буквально одержим Дэни…