Брюс Бэннер – доктор, занимающийся сверх секретными разработками в области новейшего вооружения. В результате исследований связанных с созданием нового вида смертоносного оружия, он подвергается сильнейшему воздействию гамма-лучей. Через некоторое время в организме доктора происходит необратимая мутация, которая приводит к изменению его ДНК. В периоды сильного эмоционального волнения Бэннер превращается в огромного зелёного монстра, наделённого чудовищной силой и невероятно живучего. Для того чтоб спасти свою жизнь он убегает с научной базы, по его следам идёт группа военных во главе с генералом Россом. Доктор постепенно сближается с очень миловидной и обаятельной дочкой генерала, что естественно не нравится её отцу. Благодаря душевной силе девушки доктор постепенно учится контролировать свои эмоции и практически прекращает становится Халком, но агрессивные действия военных снова приводят его в ярость, он становится ещё опасней и чудовищней.