В основу сюжета положена история любви толстяка Шермана Клампа к своей коллеге Карле. Но герой настолько страдает от изъянов своей внешности, что отношения с возлюбленной видит только во сне. Поэтому он решается на смелый и отчаянный шаг. Изобретенный препарат превращает полного и скромного Шермана в ловеласа и красавца. В итоге, в одном персонаже живет и борется две личности. Кто же одержит победу? В каком теле и образе лучше и интереснее Шерману? Сможет ли он завоевать сердце красотки Карлы?