В 1987-м году, сильно пострадавший в бою Бамблби, уходя от преследователей, принимает форму автомобиля и находит безопасное укрытие на свалке в маленьком прибрежном городке, расположенном в Калифорнии. Там автобота обнаруживает девушка по имени Чарли Уотсон, находящаяся на пороге своего восемнадцатилетия и увлекающаяся механикой. Она убеждает владельца свалки отдать ей машину в качестве подарка на день рождения, однако вскоре понимает, что перед ней оказался не просто старый Фольксваген, а самый настоящий инопланетный робот-трансформер…