У стародавній державі почався жахливий хаос. Чарування і чарівництво вносять розлад у відносини між громадянами. Новий государ забороняє займатися чаклунством, тих хто не послухається наказу правителя чекає страта. Через 20 років у Камелот прибуває юнак на ім`я Мерлін, житель маленького села, знайомий з магічними законами. Він стає помічником палацового лікаря…

У ролях: Колін Морган, Джон Херт, Ентоні Хед, Каті МаКгрес, Іві Майлс, Річард Вілсон